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1月冷轧板卷稳中小幅偏弱运行
发表时间:[2020-01-04]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:62

概述:12月份钢材综合价格指数虽然呈现环比下降的趋势,但是长材与板材之间的品种分化也显而易见,截至12月31日,冷板相对价格指数为103.49,月环比上涨2.08%。根据市场的反馈,由于北方港口发货一直未达到正常水平、短驳运力的下降等因素,贸易商一直担忧的库存增加的拐点迟迟不来,因此冷轧现货底部价格继续向上。

一、冷轧板卷国际市场整体回顾

受国内冷轧板卷现货价格继续坚挺上行的亚博体育首页,冷轧板卷出口FOB价格依然维持上涨的趋势,截至12月31日,月整体涨幅为17美元/吨;国际市场方面:根据Mysteel的调研,除了南美出口FOB价格因为高位下调,12月份主要国家进出口价格大部分呈现上涨的趋势,有进出口商反馈,由于全球价格上行的亚博体育首页,近期国内出口的确有呈现好转的趋势,而前期国外进口的低价资源也逐步失去了价格优势。

图一:国内冷板卷板FOB出口价格 

表一:主要国家冷轧板卷进出口价格 

二、冷轧板卷钢厂生产情况

根据Mysteel的调研,截止12月末最新一期数据,29家全国钢厂产能利用率为77.74%,月环比上涨1.29%,年同比上涨2.07%;另12月份平均产能利用率为77.52%,和2019全年(76.35%)相比,已经达到中等偏上水平。进入2020年,据商家反馈,1月份订单表现不错,无接单压力;但也因为农历春节的因素,部分生产企业会存在年休的的情况,另外由于近期北方环保部分车辆限行的因素,有独立轧钢企业反馈原料到货偏慢,因此生产或会受亚博体育首页。

图二:冷轧板卷产能利用率走势图 

表二:全国冷轧钢厂周生产调查数据 

三、冷轧板卷进出口情况

根据海关数据的,2019年11月份冷轧薄板和冷轧薄宽钢带出口量为44.55万吨,月环比增加7.85万吨;冷轧薄板和冷轧薄宽钢带进口量为21.82万吨,月环比增加3.35万吨;根据数据显示,随着国内外价格的提高,国内出口的数量有所增加。

图三:冷轧板卷进出口走势图

四、冷轧板卷下游需求情况

4.1库存小幅增加

根据市场的反馈,12月份北方港口的压港事件和上月相比有所好转,但是长材的运输更顺于板材,因此资源补库不及时并未得到充分的缓解;另外,虽然临近春节,部分中间商囤货需求有所减量之外,但实际下游需求尚能维持,因此社库增幅不明显;而厂库因为生产的增加以及发货渠道并不通畅的因素,厂库增幅大于社库。

表三:全国冷轧周库存调查数据 

图四:冷轧板卷进厂库走势图

图五:冷轧板卷社库走势图 

图六:冷轧板卷总库存走势图 

4.2高位成交量下降

根据Mysteel的调研,12月份冷轧现货价格虽然坚挺运行,但高位成交量明显下滑,12月份日均成交量成交量为15238吨,月环比减少1929吨,降幅为11.2%,同时又回归到了年均偏下水平的位置。

图七:全国冷轧板卷成交量 

4.3汽车产销环比上升,同比仍下降

根据中汽协发布的数据,2019年11月,汽车产销259.3万辆和245.7万辆,环比增长13%和7.7%,产量同比增长3.8%,销量同比下降3.6%;虽然产量或因年底补库的因素,同比16个月降幅之后首次迎来增加,但销量依旧连续17个月同比出现下降。

对于1月份的汽车消费,中国汽车流通协会认为,2020年初汽车消费市场仍不明朗,预计1月份汽车销量环比会下降。

图八:汽车产销走势图

五、独立轧钢企业生产成本

根据Mysteel对个别独立轧钢企业的成本跟踪显示,12月份虽然冷热价差有所扩大,但由于热卷结算成本依旧偏高,因此对于独立轧钢企业来说,12月份依旧维持在盈亏的边缘线。

图九:独立轧钢企业成本

六、12月份冷轧板卷价格表现

截止12月31日,指数方面:国内冷板指数为103.49,月环比上涨2.08%,较去年同期上涨3.65%。具体价格方面:据Mysteel数据,截止12月31日,现全国24个主要城市1.0mm冷轧板卷均价为4421元/吨,12月份累计上涨67元/吨;分城市来看,上海1.0mm武钢卷价为4450元/吨,12月份累计上涨170元/吨,天津1.0mm鞍钢天铁卷价为4220元/吨,12月份累计上涨30元/吨,广州1.0mm鞍钢卷价为4610元/吨,12月份累计上涨120元/吨。

图十:全国冷轧均价走势图

6.1品种价差小幅波动

全国冷热价差因为冷轧价格的坚挺小幅上扬,截至12月末冷热价差为556元/吨,月环比增加7元/吨,增幅为1.3%;镀冷价差为233元/吨,月环比减少14元/吨,降幅为5.7%。

图十一:冷热&镀冷价差走势图

6.2 南北价差开始收缩

12月份,由于卷螺大环境呈现下跌的行情,因此前期大幅度跟涨的华南冷轧现货价格也呈现高位下调的现象,南北价差出现收缩,但纵观整个2019年度的区域价差表现,目前的区域价差仍具备资源南下的价格优势。截至12月底,广州与上海价差为160元/吨,广州与天津价差为390元/吨,两者与12月份的最高价差相比分别下调110元/吨和100元/吨。

图十二:南北价差走势图

七、1月市场预测:稳中偏弱运行

综合来看, 临近春节假期,市场需求虽有转弱的趋势,但暂不明显,库存大幅度增加的拐点预计很难在年前出现;另外钢厂1月份挺价意愿强烈,成本尚有支撑;因此在商家追求现有利润的情况下,预计1月份冷轧现货价格主流持稳运行,但也不排除受大环境的亚博体育首页,存在小幅偏弱的趋势。

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