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9月生铁市场或将震荡偏强运行
发表时间:[2019-09-07]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:367

概述:8月生铁市场普跌,以山西翼城为例,累计下跌次数5次,炼铁累计跌幅为120元/吨,球铁累计跌幅为220元/吨,铸铁累计跌幅为200元/吨。本月生铁市场价格下跌一方面原因在于传统高温淡季,下游铸造企业铸件订单量下滑,铸造企业开工率维持偏低水平,对铸铁、球铁需求低迷。另一方面原因在于铁矿石价格连续下跌,本月Mysteel铁矿价格指数累计下滑幅度为161.4,使得生铁成本下降。那么传统“金九”月生铁市场行情又将如何演绎?笔者将从以下方面分析。

一、国际生铁市场

根据国际钢铁协会公布的最新数据显示,2019年7月份全球高炉生铁总产量较2019年6相比有所减少,2019年7月份直接还原铁总产量较2019年6月份相比有所减少。

数据显示:2019年7月份,全球40个主要生铁生产国共产生铁106884千吨,较6月份的108378千吨减少1494千吨,与去年同期相比减少585千吨(2018年7份高炉生铁产量为107469千吨)。

2019年7月份,全球直接还原铁产量为7198千吨,比2019年6月份的7268千吨减少70千吨,与去年同比增加了400千吨(2018年7月份全球直接还原铁产量为6798千吨)。

图1:2015年至2019年7月全球高炉生铁生产(IISI)


图2:2015年至2019年7月全球直接还原铁生产(IISI)


二、8月份生铁市场回顾

8月生铁市场价格不断下行,具体价格变化如下:炼钢生铁翼城2930元/吨,累计跌120元/吨;唐山2900元/吨,累计跌100元/吨;临沂2950元/吨,累计跌100元/吨;哈尔滨3050元/吨,累计跌20元/吨。铸造生铁翼城3250吨,累计跌200元/吨;武安3250元/吨,累计跌200元/吨;临沂3180/吨,累计跌20元/吨;哈尔滨3400元/吨,累计跌50元/吨。球铁翼城3120元/吨,累计跌220元/吨;临沂3130元/吨,累计跌250元/吨;本溪3380元/吨,累计跌20元/吨,现款含税。结合上月涨幅与本月跌幅对比,8月生铁市场价格又跌回7月初价格水平。

本月价格下跌的原因,首先从成本上分析,焦炭先涨后跌,太原、临汾、邯郸等主流区域累计持平,铁厂生产成本在焦炭方面无变化。铁矿方面,进口矿本月前两周连续下跌,震荡一周后继续下跌,以天津港61.5%PB粉为例,8月累计跌176元/吨;国产铁精粉河北累计跌幅在110-196元/吨,山西铁精粉累计跌幅在40元/吨左右,山东铁精粉累计跌幅在159-165元/吨左右,故在铁矿方面生铁成本减少较大。综合焦炭和铁矿来看,生铁成本跌幅基本在280元/吨左右,故原料价格的下跌是本月生铁价格下行的主要原因。

其次从需求上看,铸造铁方面:8月份正处在传统高温需求淡季,多数铸造厂停产放假,其中部分铸造企业检修时间较去年同期相比增加,采购周期延长或停采,使得生铁需求更加低迷。炼钢铁方面:钢厂限产检修增多,钢材需求疲软,钢价一路下滑,钢厂利润被压缩,迫使钢厂主动检修,对炼钢需求走弱,铁厂库存因此有所累加,以山东炼铁库存为例,月初与月末对比增加3.6万吨。另一个利空因素在于8月份废钢价格下跌,虽8月中旬有所反弹,但8月底又连续下跌,其中铸造用废钢累计跌幅在110元/吨,Mysteel铸造铁价格指数与废钢价格指数的月初与月末价差对比增加27.16,故铸造厂仍是以采购废钢为主。

综合而言,8月份生铁市场价格下行的主要原因在于铁矿价格的下跌,其次是需求不济。

图3:2015年1月-2019年8月国内部分地区炼钢生铁价格走势


三、9月份生铁市场展望

生铁价格经历8月价格下行后,9月能否迎来反弹,笔者将从以下几方面分析。

1、成本方面:铁矿石价格的持续下滑,使得目前铁厂已有利润空间,通过笔者所了解的主流铁厂情况来看,目前山西翼城Q12主流铁厂成本2850-2923元/吨,铁厂盈利127-197元/吨,山东L10主流铁厂成本2850-2912元/吨,铁厂盈利37-87元/吨,现款含税。铁矿价格经过8月下跌后,截止发稿价格已有上涨,9月份对于内外矿供应预期齐降,进口矿因矿山季节性检修及发往中国比例调整发运量将有所减少,国内矿亦由于国庆期间限炸药无法开工可能出现减量,而钢厂环保也会同步加严,铁矿需求因此受到抑制,其价格虽有所反弹但涨幅将有限,预计将窄幅震荡运行为主。焦炭市场目前焦企低利润运行,9月份预计将维持供需平衡状态。综合来看,原料端对生铁成本亚博体育首页有限。

2、供应方面:截止发稿全国纯铁厂共47家,在产34家,铁厂在产率72.3%,周度总产能49.37万吨,周产量37.8万吨,产能利用率76.5%,高炉71座,在产49座,高炉利用率69%,整体开工率不高 。9月份环保限产加严,预计一座300 m3高炉在本月中旬后停产,9月初一座300m3高炉已停产,而一座150m3高炉或将在9月6日晚复产,其他现已停产铁厂,仍在观望后市行情,等待复产。现阶段来看,后市生铁供应端将有所减少,对铁价存在一定利好支撑。

3、市场方面:目前下游铸造企业订单情况偏差,部分铸造厂订单量较去年同期下滑30-40%,个别铸造企业下滑比例甚至更大,因此对铸铁需求难有明显好转,从而导致铁价在“金九”上涨受阻;另外炼铁市场方面,随着废钢价格反弹,后市若炼铁与废钢价差缩小,会使得钢厂更倾向采购炼铁,炼铁价格或将受到需求推动而迎来一定上涨空间,加上9月成材价格预期反弹,钢厂在利润增加的情况下,对炼铁压价倾向或将放松,故炼铁后市可期。

综合以上因素,笔者认为由于成本亚博体育首页有限、而供应相对减少,同时9月市场需求预期好于8月的情况下,预计9月份生铁市场将震荡偏强运行,而铸造铁、炼钢铁则将有所分化。

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