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8月热轧板卷供不强,需不弱,市场宽幅震荡格局有所体现
发表时间:[2018-09-08]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:135

概述:8月国内市场热轧价格呈现持续冲高,钢厂产量维持相对低位,市场库存也处于相对低位徘徊,市场风险积累不大。从热轧下游需求角度看,需求相对平稳,仅有部分出现压力。而目前热轧与关联产品的价差看,都处于相对合理水平,因此目前供需关系相对微妙,而配合限产政策出台后,天平或将向供应方倾斜。从钢厂方面看,检修相对集中,特别是8月底到9月初的检修相对集中,因此短期市场供给总量不会有明显增加。目前华北地区钢厂手中订单维持在8-15天之间,整体强势态度稍有减弱,但大幅降价售卖的想法则并不明显,因此处于短期调整过程中。目前下游囤货的意愿极低,蓄水池功能有所丧失,按照需求从钢厂采购为主,市场高位零采情况也有一定下降。所以短期,对于市场将维持在难涨难跌得到境地,而市场库存仍在低位运行,市场好与坏则会直接体现到钢厂上。截止8月31日,指数方面,国内热卷指数为155.33月环比下降1.02%,较去年同期上升1.21%。价格方面,据数据,现全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价为4368元/吨,月累计上升66元/吨。库存方面,截至8月31全国热轧板卷库存为210.52万吨,较上月下降了0.73万吨。

一、国际热轧板卷市场行情

(一)国际钢铁价格指数行情

8月国际钢市除欧洲、北美外均处于上涨状态。截止8月26日国际钢价综合指数为215.2点,较上月末上升1.75%,较去年同期上升11.33%。扁平材指数为199.6点,较上月末上升1.01%,较去年同期上升11.45%。分区域来看,北美地区指数为240.3,较上月末下降0.41%,较去年同期上升30.95%;亚洲地区指数为242.3点,较上月末上升3.81%,较去年同期上升7.55%;欧洲地区目前指数为165.6点,较上月末下降0.3%,较去年同期上升6.5%。


图1:国际钢价指数周走势图

二、国内热轧板卷产量及库存情况

(一)国内热轧板卷库存小幅下降


图2:全国热轧板卷库存走势图

据调研数据显示,截止8月31日,国内热轧板卷库存维持相对低位,目前国内社会热轧板卷库存为210.52万吨,较上月下降0.73万吨,较去年同期上升下降4.56万吨。

三、出口依然不占有优势

图3:热轧板卷进出口走势图 数据来源:钢联数据

截止至8月31日,国内天津港出口价格较国内高50元/吨,钢厂9月份订单相对一般,外加市场价格略高,因此钢厂对于出口并没有较大意愿,钢厂也并不愿意进行大量出口。

截止至8月31日,国内出口市场热卷较韩国国内市场价格低,从上月的648元/吨,上升至785元/吨。

图4:8月中国出口到韩国热卷价差(单位:元/吨)

四、国内热轧板卷市场价格仍将继续维持高位震


图5:国内4.75mm热轧板卷均价走势图 

截至8月31日,国内4.75mm热轧板卷均价为4368元/吨,较上月末上升66元/吨,较去年同期上升了219元/吨。分区域看,全国25个主要城市热轧板卷价格有一定分化,除西安价格下跌外,而其他市场处于上涨。

图6:国内25个主要地区热轧板卷市场价格及月度涨跌幅

五、9月热轧板卷市场价格供弱,需一般的情况下,维持相对坚挺

8月,国内热轧板卷价格在上冲至高位后,出现震荡下行,市场高点明显回落。目前长流程厂家接单尚可,但短流程接单则稍有压力(主要冷、镀产品尚有压力所致)从市场直接使用部分看,除北方钢结构有压力外,其他体现的不明显,但屯库意愿不强,对市场库存会带来极大的压力。短期市场相对平衡,上下均较困难。

展望9月,笔者认为市场价格在低产量与需求相对平稳的情况下,维持相对偏强走势。就钢厂出厂价看,9月份将继续维持在高位,市场呈现微妙平衡。

一、库存方面

据调研数据显示,截至8月31日,全国主要城市热轧卷板库存较去年同期下降4.56万吨。目前社会库存维持在210.52万吨左右,环比下降0.73万吨。8月各钢厂结算价维持在4300-4380元/吨之间,成本与市场售价相比售价或高或持平,就目前市场到货的整体利润值在-20-50元/吨,商家低价售卖的积极性略低,对囤货的积极性不高,整体风险在向上累积,短期市场价格看,跌价难。而上涨则是受到下游不愿接受高价,因此导致上涨压力也较大,震荡调整格局存在。

二、钢厂方面

调研247家钢厂高炉开工率79.09%,环比上期增0.23%,同比降9.87%;高炉炼铁产能利用率79.25%增0.01%,同比降7.43%,钢厂盈利率91.90%,环比降0.81%,日均铁水产量221.62万吨增0.04万吨,同比降20.78万吨。

三、需求方面

据市场反馈,8月压力主要体现在市价上涨后,高价下游难以接受,而钢厂的价格偏高,导致商家面临亏损,整体使价格处于尴尬境地。具体下游看,只有钢结构出现一定回退,这部分主要是因为天气与资金问题所致。但其他需求并没有出现明显调整。而热轧与带钢的价差出现缩小,管带的需求出现上升后,也相应弥补了一部分需求。因此在产量偏低的情况下,市场压力继续体现。从整个平衡看,量少需求尚可,起码可以支撑价格难跌。因此短期看,市场仍以多头行情为主,虽然没有过多的空间上涨,但下跌后会有快速修复。

四、出口方面

8月底,国内热轧价格继续维持在高位,与其他原产地相比,国内价格继续较其他国家高。类似乌克兰、土耳其、印度、韩国等高了20-35美金,国内出口形势继续转弱,维持相对低位。对于9-10月的预期,国内外价差继续拉开,国内出口情况将较为尴尬,这部分量将转至国内。短期出口价格将趋弱盘整,预计价格区间在,FOB天津580-585美元之间。


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