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MRI钢铁行业下游一周动态及点评(20180615)
发表时间:[2018-06-16]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:334

一. 【房地产】

(1)在宽松的落户政策基础上 深圳再度推出引才新招

6月12日,深圳市行政服务大厅微信公众号发布了《普通高校应届毕业生引进和落户“秒批”(无人干预自动审批)工作方案》(以下简称《工作方案》)的通知。针对符合条件的应届毕业生,落户改革方向包括:零费用、零排队、一次跑动+自动审批、自主选择落户方式。

MRI点评:结合近期的一系列措施,包括最近的住房改革以及已经预热、即将出台的人才新政,不难发现,深圳的策略正在从降低引才门槛延伸至优化整体环境。在连续几年收获“抢人”红利之后,如何更好地“留人”将成为深圳今后的一大方向。

在当前的吸引人才的城市竞争中,比“抢人”更关键的是“留人”,决定因素并不只在于落户门槛有多低或政府给予的补贴有多高,相比于这些短期刺激,真正重要的在于,长远来看,城市能否提供足够有前景的工作岗位以及综合的配套环境。

(2)房住不炒 中小城市也不例外

楼市多年来“冰火”两重天的格局正悄然逆转:一线城市波澜不惊,三四线城市则持续升温。在去库存取得积极进展的同时,不少中小城市的房价逐步攀升,纷纷迈过万元门槛,部分地方为此出台限购、限售等调控政策。

MRI点评:城镇化步伐加快、一二线城市购房需求溢出、棚改安置等因素共同作用,使三四线城市楼市迎来了短期需求的集中释放。但长期来看,供求关系是三四线楼市的决定性因素,“房住不炒”同样针对三四线城市。

二. 【汽车】

(1)动力电池企业利润承压 争夺战升级

高工产业研究院(GGII)近期发布最新数据显示,2018年5月,我国新能源汽车生产约8.6万辆,同比增长82%;1-5月共计生产31.5万辆,同比增长90%。今年5月,我国动力电池装机总电量约4.50GWh,同比增长213%;今年1-5月,动力电池装机总电量约12.67GWh,同比增长224%。

随着产能的飞速扩张,国内动力电池行业也出现了产能过剩现象,产品价格呈下降趋势。据高工产研锂电研究所GGII数据显示,2017年底动力电池单体价格较2017年初下滑20%~25%。但动力电池原材料的价格总体并未呈现下降趋势。这意味着,动力电池企业将承受较大的成本及利润压力。

MRI点评:愈发激烈的竞争也在加剧行业洗牌,使行业集中度进一步提升。数据显示,2017年我国新能源汽车(EV+PHEV)动力电池装机总电量约36.24GWh。其中,装机总电量排名前10的动力电池企业合计约26.22Wh,占整体的72.3%。据中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙介绍,2015年至2017年,动力电池相关配套企业已从150家降至100家左右。这意味着,1/3的动力电池企业已出局。企业只有不断提升自身技术水平,降低生产成本,未来才有立足之地。

三. 【 工程机械】

(1)装载机增长势头良好 前五月累计销售5.5万台

2018年5月份,纳入的国内25家主要装载机生产企业合计销售装载机11187台,同比去年5月份的8524台增长31.2%。

自3月份以来,装载机连续3个月销量过万台;今年以来,累计销量突破5.5万台,同比增长36.6%。装载机海外销售继续保持增长势头,5月份出口量再次突破2000台,同比增长18.2%;前五月装载机累计出口销量突破万台,同比增长36.4%。

MRI点评:装载机的下游应用领域包括基础设施建设、采矿、农田水利、房地产建设等固定资产投资项目。前期受环保排查、停工的亚博体育首页逐渐消除,各地开工情况显著改善。前四月公路水路完成固定资产投资5406亿元,同比增长8.0%,完成全年1.8万亿元投资目标的30.0%。下游需求旺盛,加之基建和房地产投资,极大拉动了装载机等工程机械设备的需求。5月装载机销量虽出现环比下滑,但考虑到行业进入淡季,装载机市场依然强劲有力。另外,由于环保和机龄两方面的催化,也促使装载机产生新的增量需求。未来,装载机行业前景依然沛然可期。

四. 【家电】

(1)奥克斯荣登618线上市场首位

奥维云网(AVC)线上监测数据显示:2018年23周线上空调整体规模25.3亿元,同比增长21.6%,均价2999同比增幅9%。而奥克斯以23.3%的市场份额占据首位。

MRI点评:2018年1-4月份,奥克斯空调内销出货量同比增幅达到60.3%,而行业增幅水平仅有23.1%,奥克斯遥遥领先行业增长,并位列行业第一。本次618线上销量又排名第一,与其深耕线上市场分不开。从2010年开始,奥克斯就开始与京东、苏宁易购等主流电商展开合作,基于产品性价比及服务响应等方面逐步建立起品牌力优势。随着电商渠道步入爆发期,奥克斯获得了较多的电商渠道红利。4月,奥克斯空调产量超过了海尔,位列全国第三,但与两大寡头之间存在巨大的差距,仅依靠线上市场无法缩小差距,未来仍有很长的路要走。

(2)5月转子压缩机产销环比减少

5月转子压缩机行业生产1967万台,同比增长15.19%,环比下降1.64%;销售2013.3万台,同比增长13.94%,环比减少2.92%。本月产销环比持续下滑,但同比增速仍保持两位数水平。库存继续消化,环比减少7.6%,但库存去化速度逐渐放缓。总体来说目前行业仍处于生产较饱满,库存持续去化的良好态势。

MRI点评:5月转子压缩机产量环比延续下滑趋势,主要是受下游空调库存逐步积累所致。预测数据显示,虽然6月空调产量环比可能由负转正,但转子压缩机的生产环比将继续下滑。由于进入7月,转子压缩机将开始累库存,这种情况或将延续到年底,因此,下半年转子压缩机的产量与上半年相比或将出现大幅下滑的情形。

五. 【 造船】

(1)限硫令即将到来,船东纷纷选择应对策略

即将到来的限硫令为船东提供了三种措施应对硫排放限制:更换低硫油、使用LNG替代燃料和加装船舶废气脱硫装置。但在近日举行的希腊波塞冬海事期间召开的第6届分析师和投资者日上,国际海事组织IMO实施2020限硫令即将到来,大部分散货船船东一致认为,减速航行是最好的选择。集装箱船船东认为速度限制预计将比散货船和油轮板块更显著,油轮船东认为全球市场越来越需要获得低硫油,油船将获益,它们需要在世界各地运送油品,这反过来也会增加新的贸易航线,增加对油船运力的需求。

MRI点评:限硫令的实施日期是2020年1月1日。这也意味着还有不到两年,全球的船舶将不能再使用硫含量超过5%的燃料,除非船上安装了洗涤器。但上有政策,下游对策,减速航行已经成为几乎三大船型主流船东的最好选择。未来,IMO限硫令或将给船舶市场带来千载难逢的获利机会。对于新规的实施,目前还有许多不确定因素。

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