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印尼钢铁行业亚博体育2018网址现状及趋势简析
发表时间:[2016-02-29]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:7344

近几年,作为新兴的经济体,东盟经济亚博体育2018网址举世瞩目,在钢材消费方面,东盟国家也呈现出快速增长的态势,同时也亚博体育2018网址成为钢材主要的进口地区。印尼作为东盟最大的经济体,其钢铁行业在东盟亦占据重要的地位,特别是随着印尼经济的不断扩张,汽车、造船和机械工业都将成为拉动该国钢材需求未来增长的主要推动力。本文就印尼钢铁市场及投资环境做简要分析,供大家参考。

一、印尼钢铁行业亚博体育2018网址概况

1.1 需求方面

近年来随着经济的持续快速亚博体育2018网址,印尼国内的建筑行业和基础设施建设热潮给钢铁市场带来了繁荣,成为钢材需求上升的主要因素。其中,钢筋、型钢因受到房地产增长拉动导致需求增加,同时基础设施建设也提升了钢管需求,汽车产业推动了汽车板的需求。2014年印尼国内钢铁消费量达到了1781.6 万吨 ,自2009年起连续5 年保持增长( 2008年受金融危机亚博体育首页大幅下跌) ,钢铁消费年均复合增长率达12.5%,远高于东盟整体6.4%的增速。从成品钢材消费来看,2014年印尼成品钢材消费量为1289.8万吨,同比仅增1.6%。受全球经济不景气大环境亚博体育首页,自2012年印尼经济增速开始放缓,2014年GDP同比增长5.02%,为2009年以来最低水平,拖累了国内对钢材需求。

从消费结构看,印尼钢材消费以扁平材为主,2014年扁平材消费量为705万吨,占比为54.7%,其中中厚板109.4万吨,热轧板卷217.6万吨,冷轧板卷201.2万吨,镀锌板69.4万吨;长材消费584.7万吨,占比45.3%,其中型材105.1万吨,棒材206.6万吨,线材133.5万吨,管材154.1万吨。建筑业是最大的钢材消费行业,占用钢总量的66%。

图表 1 印尼成品钢材表观消费量情况


图表 2 印尼钢材分品种消费量情况


1.2 产能产品方面

根据东南亚钢协,截至2014年底,印尼生铁产能505万吨/年,粗钢产能990万吨/年,钢材年产能2150万吨(其中热轧板卷和中厚板521万吨,冷轧板卷169万吨,镀锌148万吨,棒材605万吨,线材255万吨,管材293万吨)。国内约有钢铁企业124 家,主要分布于爪哇岛、苏门答腊岛、加里曼丹岛和苏拉威西岛,其中大部份集中于爪哇岛,企业规模以为小企业为主,其中喀拉喀托钢铁公司(Krakatau Steel)属印尼国有企业,是印尼最大的钢企,粗钢产能约590 万吨,占据印尼粗钢产能的一半以上。

印尼目前大部分钢企的生产装备比较陈旧和落后,多为20 世纪七八十年代的设备,难以形成规模效应。过去10 年间,印尼钢铁企业未进行大规模的设备更新改造,生产能力和技术水平不高。虽然印尼国内自然资源丰富,钢铁原料也多有分布,但由于印尼自身的体制等方面原因,还不能完全自给。印尼每年仍需从国外进口铁矿石。印尼政府努力亚博体育2018网址本国钢铁产业,计划大幅提升粗钢产量以满足经济亚博体育2018网址的需求,然而,由于缺乏资金和技术,印尼很难依靠自身能力建设新钢厂。

印尼政府近年一直在努力增加国内钢铁产能,以减少对进口的依赖。为此,政府近年来加强了与外国投资者和国内私营部门的合作,拟大力引进外资和私人资本亚博体育2018网址钢铁产业。印尼政府特别欢迎国外投资者,因此在近几年国内钢铁产能增长较快。但从国内生产来看,当地粗钢产量增长较快,而钢材产量比较稳定,成品钢材基本稳定在500万吨左右,虽然本地钢铁需求增长较快,但受本地技术水平限制以及进口钢材的冲击,国内钢铁产能利用率一直较低,2014年粗钢产量435.1万吨,成品钢材669.5万吨,粗钢产能利用率为86%,但钢材产能利用率仅达到31%水平。

从产出结构来看,2014年生产型材65.4万吨,同比增长41.6%;棒材160.3万吨,同比基本持平;线材62.8万吨,同比下降6.6%;中厚板85.5万吨,同比上涨330.2%;热轧板卷52.3万吨,同比上涨64.9%;冷轧板卷74.2万吨,同比上涨21.7%;镀锌板22.3万吨,同比下降15.3%;管材110.5万吨,同比上涨64.5%。

图表 3 2014年印尼钢铁产品生产情况


图表 4 2007-2014年印尼成品钢材分品种产量情况


1.3 进出口方面

由于本地钢厂产量及品种与质量远不能满足印尼市场需求,因此印尼每年需要从国外大量进口各种钢材及半成品,并且进口幅度呈逐年递增之势。2009-2014年期间钢材进口年均复合增长率达16%,2014年印尼钢铁进口总量达1287.7 万吨,同比增长0.9%,其中成品钢材进口740.1万吨,同比下降9.6%;其中降幅比较大的是型材(40.9万吨,同比下降34.3%)、中厚板(56.8万吨,同比下降28.8%)、钢管(88.5万吨,同比下降16.4%);进口钢材以板材为主,其中热轧板卷170.6万吨,冷轧板卷132万吨、镀锌板47.1万吨;长材中线材进口75.7万吨、棒材进口47.8万吨,钢管88.5万吨。由于东盟地区目前尚不具备生产钢轨能力,所需钢轨全部依赖进口。

由于东盟国家普遍存在着下游( 热轧、冷轧)工序产能大于上游( 炼钢、热轧) ,因此每年都需要大量进口钢铁半成品( 生铁、铁合金、小方坯、板坯等) ,印尼也不例外。自浦项印尼综合钢厂——喀拉喀托浦项厂2013年投产以来,印尼生铁进口大幅减少。2014年印尼共进口生铁产品8.3万吨,同比下降82%;铁合金8.6万吨,同比上涨22.9%;钢锭及连铸坯501.4万吨,同比上涨31%。由于印尼当地很多钢企电炉采用废钢冶炼的炼钢工艺,因此印尼每年还需要从海外大量进口废钢。

印尼钢铁产品进口主要来源为中国、日本、俄罗斯、韩国、乌克兰等国家,2014年中国首次超越日本成为印尼最大的钢铁进口来源国,但自中国进口的主要是棒线材,而自日本进口的主要是高附加值的冷轧板和镀锌板。

图表 5 2007-2014年印尼成品钢材分品种进口情况


图表 6 2014年印尼钢铁产品进口分国别情况


印尼钢铁出口规模较小,2014年钢铁产品出口175.6万吨,同比增长120.8%,其中成品钢材出口97.8万吨,同比增长59.2%。中厚板和管材是主要的出口品种,2014年分别出口了32.9万吨和44.9万吨,分别占成品钢材出口总量的33.6%和45.9%。出口目的地主要集中在东盟区域国家。

1.4 原材料供应方面

印尼煤炭资源非常丰富,据BP能源,2014年印尼已探明煤炭储量280.2亿吨,居世界第10位。但印尼煤炭资源主要是次烟煤和褐煤,不适合钢铁冶炼。印尼铁矿主要分布在爪哇岛南部沿海,西苏门答腊、南加里曼丹和南苏拉威西,总储量为21亿吨,但开发利用较少。可以说,虽然印尼国内自然资源丰富,生产钢铁的原材料也多有分布,但由于印尼自身的体制等方面的原因,还不能完全自给,需要通过进口来补充。

图表 7 2007-2014年印尼铁矿石进口情况


二、印尼钢铁行业亚博体育2018网址潜力

2.1 钢铁消费增长潜力

近年,印尼经济增速出现放缓,主要原因是国际大宗商品市场的疲弱,导致印尼出口受挫,使得印尼经济增长率低于预期,但印尼经济增长率仍远高于全球平均增长率。2014年12月,印尼政府公布了《2015年-2019年中期改革日程和经济亚博体育2018网址规划》,确定2015-2019年间经济增速在6.7%-8.3%之间,虽然在2015年6月进行了下调到5.8%-6.2%之间,仍是继中国和印度之后亚博体育2018网址最快的国家之一。

为实现经济增长目标,印尼将快速亚博体育2018网址基础设施建设,复兴制造业,并制定新政大力吸引海外投资,这都将刺激未来几年钢铁需求的持续增长。根据印尼工业部预测,2015年该国钢铁需求将增至1890万吨,并将随着印尼经济增长而继续提高,预计2019年印尼钢材需求将达2475万吨,年均增长达6.8%。未来5年,基建、汽车、造船和机械工业将成为拉动该国钢材需求未来增长的主要推动力。

图表 8 2014年印尼钢材人均钢材消费量情况


图表 9 2015-2019年印尼钢铁消费预测


图表 10 2014年印尼GDP构成


2.2 基建行业

印尼虽然是东南亚规模最大、亚博体育2018网址最快的消费市场,但道路和港口十分落后,基础设施投入严重不足,基础设施落后已成为制约印尼经济亚博体育2018网址的主要瓶颈。印尼历届政府都把加强基础设施建设作为施政重点,但由于资金匮乏,众多基建规划一直进展缓慢。按照《2015年-2019年中期改革日程和经济亚博体育2018网址规划》设计,未来5年的工作重点之一就是加强基础设施建设,特别是加强公路、机场、港口、铁路、轮渡码头、水库、污水处理、宽带网络、油气供应设施等12个领域大型基础设施项目建设。而今年的基建投资规模就达到290万亿印尼盾(约合223亿美元),这一数字创历史新高。

2.3 汽车业

印尼是东盟地区中汽车市场亚博体育2018网址潜力最大的国家。印尼国土面积为192万平方公里,人口为2.37亿人,是世界第四人口大国,其国土面积和人口总数居东盟首位。大面积,多人口,造就了印尼汽车市场容量达到1097万辆,仅次于泰国的1140万辆。印尼的汽车千人保有量仅有79辆,说明汽车产业仍处于普及的初期(千人保有量为20-100辆)。该阶段的特征是:10年平均年增长率为20%,其车型销售主要满足家庭用车需求。印尼的汽车产业有一定的亚博体育2018网址基础,市场正快速膨胀中。印尼是东盟第二大汽车生产国家,2014年又超过泰国成为东盟地区最大的汽车销售市场,而新政府仍在推行一系列改革措施来推动当地汽车产业亚博体育2018网址。随着近年印尼政治环境稳定,经济稳健增长,人均GDP不断提高,该国汽车制造业积极旺盛的亚博体育2018网址态势给汽车后市场行业带来巨大的商业机会。

图表 11 2013年东盟主要国家汽车保有量情况


2.4 造船业

印尼物流落后,据印尼物流成本在该国GDP中占比高达24%,严重限制了经济亚博体育2018网址,并导致了不同地区间的巨大物价差异。目前,印尼全国共有250家修造船厂,其中105家位于毗邻新加坡的巴淡岛。受限于技术水平,目前印尼船厂理论上能造的船大多在50,000载重吨以下,而真正在印尼船厂造的大多是5000吨以下的小船。更大的船,印尼船厂建造周期太长、且质量缺乏保证,不具备经济合理性,绝大多数印尼船东会转而到中国或韩国、日本订造。另一方面,印尼目前拥有的13000多条船舶中,约30%是20年船龄以上的老船,经济效益和安全性欠佳,需要更新的船舶替代。作为群岛国家,亚博体育2018网址海运业对于降低印尼物流成本、提高经济运行效率具有重要作用。本届总统佐科在就职仪式上即宣布了“建设海洋强国”的宏伟目标,上任后积极推行“海上捷运”计划。据政府公开信息,未来五年印尼需要至少1500条以上各类型船舶,而该国总统近期已下令禁止进口船舶。这意味着,这一庞大的市场需求将由其本国船厂来满足,印尼造船业市场需求量巨大。

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